Importación de programación anticipada de servicios
Para cargar y asignar varios servicios en bloque, debes seguir los siguientes pasos:
- Ir al menú, en la sección de Administración y seleccionar Módulos.
- Visualizarás diferentes tarjetas de funcionalidades adicionales. Busca el de Programación y dale clic en Activar
- En el menú de Gestión de Servicios, encontrarás que se ha activado la opción de Programación (Recuerda que la palabra Servicios es configurable a través del diccionario de la aplicación)
- En esta sección encontrarás un botón verde en la esquina inferior derecha
- Dando clic en él se desplegará la opción para descargar la plantilla de ejemplo, que debes diligenciar con la información que corresponda a los servicios que asignarás. Luego, puedes importarlos a la plataforma.
- Verás en la pantalla una previsualización de la información que estás importando. En la parte izquierda se indicará si los registros están bien y pueden ser cargados a Tapptus.
Reglas de actualización
Ten en cuenta que la columna “referencia” debe contener siempre un valor único (no se permiten duplicados o multiples servicios con la misma referencia), ya que con este dato tendrás la posibilidad de re-importar el archivo para la actualización de los datos importados previamente.
No olvides que la actualización de datos solo funciona con servicios en estado Asignado o En proceso. En caso de que el servicio ya esté finalizado, la plataforma creará uno completamente nuevo.
Verifica los datos a importar
Recuerda que debes tener cuidado en escribir adecuadamente el nombre del cliente, nombre del servicio y el nombre del usuario a asignar, para que coincida con la información de la plataforma.