Crear clientes y contactos

En esta guía te ayudamos a ingresar el listado de tus clientes y contactos de interés de cada uno de ellos. Sigue los pasos a continuación:

• Busca la opción Clientes en el menú principal.
• En la esquina inferior derecha encontrarás un botón para Agregar cliente
• Se abrirá una ventana con un formulario, como se muestra a continuación:

• Deberás completar un formulario con los campos que se muestran:
  • Identificación (Identificación único de la empresa)
  • Nombre
  • Teléfono
  • Dirección (Intenta ingresar una dirección válida para google maps)
  • Nombre de contacto principal
  • Correo electrónico (Usado en caso de activar las notificaciones automáticas para el envío de reportes)
• Cuando diligencies los datos podrás dar clic en botón Guardar.
• Una vez agregados los clientes, verás al final de la tabla un ícono de lupa, para ver el detalle del cliente. Este te permitirá observar la información básica, la información de los contactos, los servicios realizados a dicho cliente, activos asociados, entre otras opciones.

• Para agregar un nuevo contacto solo debes ubicarte en la segunda pestaña que dice Contactos, dar clic en el botón rosado en la esquina inferior de la página y diligenciar la información solicitada.
• Esto te permite tener diferentes personas de contacto para un mismo cliente y asociar la persona correcta de contacto cuando se creen tareas para el cliente en cuestión.