Cómo crear un servicio o tarea

Un servicio hace referencia a una tarea o labor que se asigna al personal en campo. Los servicios tienen asociados los formularios de trabajo respectivos. Así, cuando asignas un servicio o tarea de cierto tipo, el empleado diligenciará el formulario correspondiente.

• Ingresa a la opción Gestión de servicios en el menú y luego a Servicios. Recuerda que la palabra Servicios es configurable a través del diccionario de la aplicación.
• En la esquina inferior derecha encontrarán un botón rosado para crear el nuevo servicio.
• Dando clic en dicho botón tendrás acceso a un formulario para diligenciar la información de la tarea a asignar.
  • Campos obligatorios:
    • Cliente: podrás seleccionarlo de la lista o agregar uno nuevo manualmente o importando un archivo de Excel.
    • Tipo de servicio: selecciona uno de la lista. Si no has modificado el tipo de tareas acorde a tu empresa puedes hacerlo con ayuda de este tutorial.
    • Contacto
    • Destino
  • Campos opcionales
    • Referencia
    • Prioritario: marca con SI o NO
    • Origen: dirección de partida
    • Fecha y hora de ejecución
    • Descripción
    • Nombre del servicio
    • Empleado: Persona que ejecutará la tarea
    • Colaboradores: esta opción está disponible en caso de que la actividad se realice por múltiples empleados.
• Por último da clic en Crear para que la tarea sea creada.